Conseillers financiers à Lausanne : trouvez les meilleures options près de chez vous
La planification financière est une étape essentielle pour assurer la stabilité et la prospérité à long terme, particulièrement dans une ville comme Lausanne, où le contexte économique est en constante évolution. Naviguer dans le paysage complexe des investissements, des assurances et de la gestion de patrimoine requiert l'expertise de professionnels compétents. Identifier les acteurs clés du conseil financier à Lausanne est donc primordial pour optimiser ses finances personnelles ou professionnelles.
La région lausannoise regorge de experts en gestion de patrimoine et en planification financière, chacun proposant une approche et des services adaptés à des besoins spécifiques. Le choix du bon partenaire financier est déterminant pour atteindre ses objectifs financiers, qu’il s’agisse de préparer sa retraite, de constituer un capital ou de protéger son patrimoine. Nous avons examiné de près les professionnels les plus reconnus pour leur intégrité, leur compétence et leur capacité à générer des résultats positifs pour leurs clients.
Découvrez 10 options remarquables pour conseillers financiers à Lausanne
Voici 10 options remarquables pour conseillers financiers à Lausanne en termes de rapport qualité-prix :
1. SVAG Conseil en Patrimoine Suisse SA
Mardi: 09:00–17:00
Mercredi: 09:00–17:00
Jeudi: 09:00–17:00
Vendredi: 09:00–17:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
SVAG Conseil en Patrimoine Suisse SA, basée à Lausanne, est un conseiller financier qui accompagne ses clients dans une approche globale de leur situation patrimoniale. L’entreprise se distingue par une écoute attentive des besoins individuels et propose des solutions personnalisées, notamment en matière de planification de la retraite, d’optimisation des investissements et de prévoyance.
L’équipe de SVAG Conseil met l’accent sur une relation durable et de confiance avec ses clients. Ils offrent un accompagnement pragmatique et éclairé, en abordant des sujets essentiels pour la gestion financière, comme les assurances et la planification immobilière, en assurant une transparence et un conseil sans pression.
Je vous recommande ma conseillère en gestion de patrimoine, Céline Mayer, pour une analyse financière globale de votre situation. C’est quelqu’un de professionnel et très humain, à l’écoute des besoins, qui prend le temps de comprendre les envies pour aider à les réaliser, en accompagnant, sans forcer. Elle m’a aidé à comprendre les problématiques importantes que l’on n’apprend pas à l’école et dont personne ne parle jamais, comme l’importance de la prévoyance pour sa retraite, comment optimiser ses investissements, quelles sont les assurances essentielles, et à quoi faire attention pour envisager un projet immobilier. Je me réjouis de continuer à collaborer avec elle sur le long terme.
Nous sommes accompagnés par Céline Mayer et recommandons vivement ses services. Elle nous conseille et nous accompagne dans nos décisions et nos démarches, notamment en ce qui concerne notre prévoyance et notre situation financière. Toujours professionnelle, gentille et souriante, c’est un vrai plaisir de collaborer avec elle. Merci Céline 😊
Je ne peux que recommander Céline Mayer pour une analyse financière globale de votre situation. Elle m’a aidé à comprendre les problématiques importantes que l’on n’apprend pas à l’école et dont personne ne parle jamais, comme l’importance de la prévoyance pour sa retraite, qu’est ce que la LPP et comment optimiser ses investissements, même à petit moyen! Sans jamais mettre de pression pour changer une assurance ou une autre, ou pour investir, elle m’a vraiment ouvert les yeux et j’espère continuer avec elle sur le long terme!
J’ai eu l’occasion d’être accompagné par Côme Dacien dans le cadre d’une analyse financière globale, et je ne peux que recommander son approche. Le rendez-vous a été clair, structuré et surtout très pédagogique. Côme a pris le temps d’expliquer chaque point (prévoyance, assurances, fiscalité), sans pression commerciale, avec des solutions concrètes et adaptées à ma situation personnelle. J’ai particulièrement apprécié sa disponibilité, la clarté des documents transmis après le rendez-vous et le suivi proposé dans le temps. On se sent réellement accompagné, avec un interlocuteur unique qui maîtrise ses sujets et anticipe les prochaines étapes. Un accompagnement professionnel, humain et rassurant. Merci encore.
Nous sommes accompagnés par Maxime Gabriel depuis plusieurs années et nous ne pouvons que recommander la qualité de son travail. D’un grand professionnalisme, il fait preuve d’une écoute attentive, d’une analyse rigoureuse et d’une véritable vision à long terme. Il sait identifier et proposer des solutions parfaitement adaptées à nos besoins, toujours de manière optimisée, sécurisée et avec une grande clarté dans ses explications. Sa disponibilité et sa réactivité, particulièrement appréciables compte tenu de nos horaires parfois complexes, sont également des atouts majeurs. Il a su nous conseiller et nous guider efficacement dans nos différents projets, tant immobiliers que familiaux, en nous apportant un accompagnement personnalisé et rassurant à chaque étape. Nous recommandons vivement de le rencontrer pour un échange : il saura faire un point complet, gratuitement et sans engagement, sur vos projets actuels et futurs. Un grand merci à vous, Maxime, pour votre accompagnement au fil des années.
Monsieur Maxime Gabriel est un conseiller très humain, qui pense avant tout à ses clients, et ajuste chaque demandes avec soin. En effet, il se démarque par son attitude et son enthousiasme quand il s’agit d’apporter son soutien. Il est également très précis et structuré ce qui apporte de la clarté, de la compréhension, et de la confiance. Je suis très satisfaite de l’avoir rencontré, suite à une mauvaise expérience passée avec un autre conseiller d’une autre boîte. Le contraste est présent : il propose des solutions justes aux besoins mentionnés, sans forcer et en prenant le temps d’être dans l’écoute active. J’apprécie personnellement sa franchise et sa bienveillance. Je recommande grandement ce conseiller si vous vous questionnez sur vos futurs projets de vie🤝.
Luca a été de très bon conseil, sans jugement et m’a conseillé de façon à adapté à ma vie , mes envis et ma situation financière. Il a une vision à moyen et long terme et reste réaliste. Il est fiable , dévoué et se met VRAIMENT disponible pour répondre à nos questions. Merci infiniment ! Je vous le conseille sans aucun doute. Isabelle-Maude Fortier
2. Plus Groupe | Conseiller Financier Lausanne
Mardi: 08:00–12:00, 13:30–17:00
Mercredi: 08:00–12:00, 13:30–17:00
Jeudi: 08:00–12:00, 13:30–17:00
Vendredi: 08:00–12:00, 13:30–17:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Plus Groupe | Conseiller Financier Lausanne, situé à Lausanne, propose un accompagnement en matière de conseil financier. L’équipe se distingue par une écoute attentive et une volonté d’adapter les solutions aux besoins spécifiques de chaque client. Ils interviennent notamment dans le domaine de l’acquisition immobilière, avec une recherche de solutions personnalisées, même dans des situations complexes.
L’expérience client semble varier, certains soulignant la disponibilité et la bienveillance des conseillers, tandis que d’autres ont regretté un manque de clarté et une focalisation sur les intérêts propres. Il est donc important de s’assurer d’une transparence totale avant de s’engager dans un partenariat financier.
J’ai pu bénéficier de l’accompagnement de Frédéric Bulliard de PLUS Groupe pour mon premier achat immobilier et ce fut un réel plaisir ! Une écoute attentive, une réactivité exceptionnelle et une vraie bienveillance! Il a pris le temps de tout m’expliquer et de répondre à chaque question avec clarté et précision. Grâce à son expertise, j’ai obtenu un financement adapté à mes besoins et, surtout, en toute sérénité. Un grand MERCI à lui pour son accompagnement et son incroyable travail! Frédéric a réalisé mon rêve d’acquisition de maison et je lui en suis extrêmement reconnaissante. Je le recommande les yeux fermés à toute personne cherchant un conseiller financier à l’écoute, humain et ultra professionnel. N’hésitez pas et faire appel à lui, vous en serez plus que ravis !
J’ai eu à faire avec eux récemment et ce fut une expérience horrible. Ils te renseignent très peu et cherchent à vite passer à autre chose et te filer la totale. Tu te sens vite traité de vache à lait et pris pour un bébête. Ma sensation était que le but n’était pas de bien renseigner le client, s’assurer qu’il comprenne et répondre à ses questions, mais le diriger là où ils voulaient en répondant vite et vaguement à ses éventuelles questions. Je comprends qu’ils aient une commission, mais là c’était quand même la constante omniprésente. J’ai trouvé ça nul!
J’ai eu la chance de pouvoir compter sur l’aide d’un conseiller de Plus Groupe Lausanne pour l’achat de mon premier bien immobilier. Je n’avais pas un dossier facile dû à mon âge mais il s’est donné pour me trouver une super solution. J’ai beaucoup apprécié sa disponibilité et sa gentillesse. Je recommande dans restriction. MERCI
Il m’a été conseillé de contacter Plus Groupe à Genève. J’ai été mise en relation avec Patrick Didi qui fut une belle rencontre, car son professionalisme, son sérieux, son suivi ont permis, au travers des divers contacts qu’il a dans son carnet d’adresses, de permettre de finaliser mon projet qui était loin d’être gagné. Je suis très contente de ses services et je recommande vivement !
2 conseillers, un avec message promettant un rappel, jamais effectué, l’autre demandant tous mes renseignements, promettant un mail avec le solde des documents, puis, silence radio, malgré mes relances. J’ai vu que je ne suis pas le premier. Abe
Notre conseiller fiscal, monsieur Livio Campagna, a fait un bon travail pour trouver un financement bancaire adapté. Professionnel et sérieux.
Excellent accompagnement dans le cadre de l’achat d’un bien. Conseil personnalisé; écouté et entendu pour au final rendre ce processus agréable. Un très grand merci !
3. Rayan Gharbi | Conseil Financier Indépendant
Mardi: 07:00–22:00
Mercredi: 07:00–22:00
Jeudi: 07:00–22:00
Vendredi: 07:00–22:00
Samedi: 07:00–22:00
Dimanche: 07:00–22:00
Rayan Gharbi, Conseiller Financier Indépendant basé à Lausanne, offre un accompagnement personnalisé pour la gestion de patrimoine. Il se distingue par son approche attentive et personnalisée, prenant le temps de comprendre les besoins spécifiques de chaque client. Son expertise permet d’optimiser les finances et de prendre des décisions éclairées.
Les clients apprécient particulièrement sa capacité à simplifier des sujets complexes et à offrir des conseils clairs et transparents. Rayan Gharbi s’engage à fournir un service indépendant et objectif, axé sur les intérêts de ses clients, et à alléger la charge administrative liée à la gestion financière. Un atout précieux pour une sérénité financière.
Mon entretien avec Rayan a été particulièrement enrichissant. Au-delà de l’échange autour de son parcours, ses conseils se sont révélés d’une grande valeur et m’ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives. Je le recommande vivement, tant pour ses qualités humaines que pour la pertinence de ses conseils.
Je recommande vivement M. Gharbi. Grâce à son aide, j’ai pu me décharger d’un sacré poids administratif. Il est très à l’écoute et de ce fait, fournit des conseils sur mesure à ses clients. J’ai enfin commencé à faire les bons choix avec mon argent et je me réjouis de la suite. Merci encore à lui.
Mr. Gharbi est une personne très professionnelle, à l’écoute et toujours de bon conseil. J’ai trouvé son approche honnête et orientée vers mes besoins réels. Il prend le temps d’expliquer les choses de manière simple et transparente, j’ai rapidement eu confiance. Je recommande vivement ses services à toute personne recherchant un accompagnement sérieux, fiable et indépendant.
Je recommande avec plaisir! À chaque discussion, Rayan a toujours cherché à comprendre la situation avant de me donner son avis et son expertise Un conseiller très soucieux de trouver la bonne solution. Clairement dans l’intérêt du client.
Ancien voisin de classe au gymnase, j’ai gardé contact avec lui avec les années. Ses conseils ont été précieux dans mes choix financiers. Je vous le recommande!
Super expérience avec Rayan ! Très professionnel, il donne d’excellents conseils financiers et prend vraiment le temps d’expliquer. Si vous cherchez quelqu’un de fiable et compétent sur Lausanne, je ne peux que recommander. Merci encore pour ton aide !
Super expérience avec un super conseiller. Rayan connaît son sujet et je l’ai trouvé très à l’écoute de mes besoins. Ayant du mal à faire confiance aux conseiller en assurance/banque, j’ai pu avoir des conseils d’une transparence totale, sans intérêts cachés. Je recommande
4. VP conseils Sàrl
Mardi: 08:00–18:00
Mercredi: 08:00–18:00
Jeudi: 08:00–18:00
Vendredi: 08:00–18:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
VP Conseils Sàrl, basé à Lausanne, est un cabinet de conseil financier reconnu pour son expertise et son accompagnement personnalisé. L’entreprise se distingue par sa capacité à trouver des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, notamment dans le cadre d’achats immobiliers. Leur approche pragmatique et leur connaissance approfondie du marché sont des atouts majeurs.
Le cabinet met un point d’honneur à offrir un service réactif et disponible, facilitant ainsi les démarches administratives et les relations avec les institutions bancaires. L’équipe de VP Conseils, forte de son réseau professionnel, assure un suivi attentif et une résolution efficace des difficultés, garantissant une expérience globale fluide et satisfaisante. La compétence et la disponibilité de ses collaborateurs sont particulièrement appréciées.
Excellent courtier ! Nous avons eu affaire à Pascal que je ne peux que chaleureusement recommander. L’accompagnement a été professionnel, clair et efficace du début à la fin de notre processus d’achat. Pascal a toujours été très réactif et de précieux conseils pour nous aider à obtenir les meilleures conditions hypothécaires. Je recommande vivement.
VP Conseils nous a accompagnés dans le processus d’achat de notre maison. Non seulement ils nous ont aidés à obtenir un financement avec les meilleurs taux du marché, mais ils nous ont également suivis tout au long des démarches auprès de la banque et du notaire. Tous les aspects de l’achat, ainsi que tous les obstacles qui semblaient insurmontables, ont été immédiatement résolus par VP Conseils, dans notre cas avec l’accompagnement de Mme Vanessa Trallero. Sa disponibilité est total et elle est extrêmement compétente. Vanessa et VP Conseils disposent d’un vaste réseau dans de nombreux domaines, ce qui est absolument essentiel. Leur disponibilité et leur rapidité de réponse à nos demandes sont immédiates. Vanessa est le genre de personne qui ne remet jamais à demain ce qu’elle peut faire aujourd’hui. Il s’agissait d’un processus très rapide, avec des délais extrêmement serrés, et sans le soutien de VP Conseils, il aurait été impossible de finaliser l’achat dans les temps. Je ne pourrais pas être plus satisfait du travail de VP Conseils, en particulier de Mme Vanessa Trallero, ainsi que de M. Pascal Trallero qui nous a également aidés. Um grand merci!
Compétences et connaissances du marché, disponibilité, réactivité aux demandes du client, le tout dans la convivialité et même une pointe d’humour parfois. Le service proposé par Mme Trallero est d’une grande qualité.
Un accompagnement exceptionnel de la part de Vanessa et de Pascal qui ont été présents tout le long de notre projet immobilier. Une équipe de choc, professionnelle, réactive, disponible, compétente et très sympathique. Je recommande VP conseils Sàrl à 100 %.
Société de très bon conseil, grâce à Mr Trallero nous avons pu réaliser notre rêve d’être prioritaire en Suisse 🇨🇭 Notre dossier n’était pas des plus facile mais grâce à leur professionnalisme et les contacts avec les différents sociétés bancaires nous y sommes arrivés ! Merci beaucoup pour tout. Famille S – U
Grace à Vanessa et ses conseils nous avons pu concretiser notre projet immobilier. Elle nous a accompagné durant tout le procéssus de ce projet et toujours aux petits soins. Cela a été un grand plaisir de bénéficier de son aide et expérience et nous la recommandons vivement! Merci à Vanessa et VP Conseils de nous avoir donné leur soutien précieux!
Un accompagnement parfait, sur mesure. Vanessa nous a plus qu’accompagnés dans notre projet d’achat. Réactive, disponible, sympathique, elle s’est démenée à tous les niveaux pour que nous puissions acquérir notre bien avec les meilleures conditions. Nous recommandons chaleureusement Vanessa.
5. infogestion-consulting, spécialiste en business plan et stratégie d'entreprise PME
Mardi: 09:00–17:00
Mercredi: 09:00–17:00
Jeudi: 09:00–17:00
Vendredi: 09:00–17:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Infogestion Consulting, basé à Lausanne, est un partenaire de choix pour les PME en quête d’expertise financière. Spécialiste de la conception de business plans solides et de la définition de stratégies d’entreprise performantes, le cabinet accompagne les entrepreneurs à chaque étape de leur développement. Leur approche personnalisée et leur réactivité sont particulièrement appréciées.
L’équipe propose également une formation pointue en Excel, adaptée aux besoins spécifiques des entreprises. Infogestion Consulting excelle dans l’aide à l’obtention de financements bancaires, notamment grâce à la création de dossiers prévisionnels complets et précis, contribuant ainsi activement à la réussite des projets de leurs clients.
Excellente formation Excel ! Le cours était à la fois très pédagogique et parfaitement adapté à nos besoins en entreprise. Le formateur a su personnaliser les exercices selon nos niveaux et nos problématiques, ce qui a vraiment facilité la mise en pratique au quotidien.
Renato Sottile, a été à un super conseillé pour l’investissement d’un restaurant que je souhaitais réaliser. Il m’a conseillé dans l’équilibre Financement, fonds propres et surtout la rentabilité. De plus, il m’a donné plusieurs conseils pour l’entrepreunariat. Je le recommande vivement.
Renato a été une aide précieuse pour la création de notre entreprise. Sans lui, le projet n’aurait pas vu le jour! De A à Z, il a répondu à toutes nos questions en étant toujours hyper réactif et en nous expliquant clairement les étapes. Je ne peux que grandement conseiller ses services.
Mr sottile nous a créé un dossier prévisionnel plus que complet grâce au quel nous avons pus obtenir notre prêt banquaire indispensable à l’ouverture de notre restaurant. Nous n’y serions jamais arrivé sans lui et le remercions fortement Martina et Aurélien de Pizz’Amore.
Merci à Infogestion-Consulting pour le traitement rapide, efficace et réussi pour l’établissement d’un business plan et la recherche de partenaires financiers.
Top Business plan et conseils pour mon commerce Waffle factory à Marin, je recommande vivement ses conseils.
Une super équipe et de très bons conseils pour le développement stratégique de mon entreprise. Des spécialistes du business plan et du consulting.
6. Day Conseils Crédit
Mardi: 08:30–17:00
Mercredi: 08:30–17:00
Jeudi: 08:30–17:00
Vendredi: 08:30–17:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Day Conseils Crédit, basé à Lausanne, est un conseiller financier reconnu pour son accompagnement personnalisé. L’équipe met un point d’honneur à offrir un service réactif et à l’écoute, guidant ses clients à travers les démarches avec clarté et transparence. Leur expertise permet de simplifier l’accès à un financement adapté à chaque projet.
Leur professionnalisme et l’efficacité du traitement des dossiers sont particulièrement appréciés. Day Conseils Crédit se distingue par une disponibilité constante et une approche transparente, assurant une expérience sereine pour la réalisation de vos objectifs financiers.
Excellent accompagnement et service professionnel ! Je suis extrêmement satisfait de mon expérience avec DAY CONSEILS CRÉDIT. Dès ma première prise de contact, j’ai été accueilli par une équipe à l’écoute, professionnelle et réactive. Tout au long du processus, j’ai bénéficié d’un accompagnement personnalisé, avec des conseils clairs et transparents. Les démarches ont été simples et rapides, et j’ai particulièrement apprécié la disponibilité des conseillers, toujours prêts à répondre à mes questions avec bienveillance. Mon dossier a été traité efficacement, et j’ai obtenu mon prêt dans un délai très raisonnable. Grâce à leur sérieux et leur expertise, j’ai pu financer mon projet en toute sérénité. Je recommande vivement DAY CONSEILS CRÉDIT à toute personne recherchant un service fiable et de qualité!
L’équipe de Day conseils sont de vrais professionnels, rapide, efficace, souriants, toujours joignable. N’hésitez pas à les contacter réponse 100% garantie. Salutations
Société très sérieuse, à l’écoute, réactive, et avec un très bon accueil…. Je suis très content de vous avoir contacté
Accompagnement de A à Z. Grand professionnalisme. Transparence intransigeante. Je recommande DayConseil
Je recommande une très bonne équipe. Merci.M.Demiri
Monsieur Demiri et son équipe ont été parfait pour moi. Courtier d’exception
de très bons conseils personnalisés. Je recommande
7. Fiduciaire SmartFidu SA
Mardi: 07:30–12:00, 13:30–17:00
Mercredi: 07:30–12:00, 13:30–17:00
Jeudi: 07:30–12:00, 13:30–17:00
Vendredi: 07:30–12:00, 13:30–16:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Située à Lausanne, SmartFidu SA est une fiduciaire reconnue pour son approche moderne et réactive dans l’accompagnement de ses clients. Forte d’une expertise avérée, elle propose des services comptables complets, adaptés aux besoins des entreprises et des professionnels. Son équipe se distingue par son engagement à fournir des conseils éclairés et des analyses pertinentes, assurant une gestion financière optimisée.
SmartFidu SA se positionne comme un partenaire fiable et accessible, privilégiant la rapidité de réponse et la qualité du service. Elle bénéficie d’une solide réputation auprès de clients variés, allant des cabinets médicaux aux sociétés d’analyses, témoignant de sa polyvalence et de son professionnalisme. La confiance et la pérennité sont au cœur de sa démarche.
Je suis extrêmement satisfaite des services fournis par ma fiduciaire. Leur professionnalisme, leur expertise et leur dévouement envers leurs clients sont tout simplement remarquables. À chaque étape de notre collaboration, j’ai été impressionnée par leur attention aux détails, leur capacité à résoudre les problèmes et leur engagement à fournir des conseils financiers judicieux. Leur équipe est non seulement compétente, mais aussi chaleureuse et accessible, ce qui rend chaque interaction agréable et productive. Je recommande vivement cette fiduciaire à quiconque recherche un service de qualité et une relation de confiance dans la gestion de ses affaires financières.
Nous avons quitté notre ancienne fiduciaire il y a environ 2 ans dans le but de trouver une fiduciaire plus moderne et plus réactive. Par chance nous somme tombés sur SmartFidu et nous en sommes très contents; services irréprochables, toujours à l’écoute et de bon conseil. Sur tous les points, nous ne pouvons que la recommander. Merci SmartFidu !
Notre société, leader dans le secteur des analyses médicales, bénéficie des services de SmartFidu depuis sa création et en est pleinement satisfaite. La rapidité des réponses à nos requêtes ainsi que la justesse et pertinence des analyses font que nous ne pouvons que recommander cette fiduciaire.
Notre cabinet médical de groupe de la région lausannoise bénéficie depuis plus de 10 ans de l’expertise de SmartFidu. Nous sommes accompagné au quotidien, avec rapidité et sérieux, ce qui nous procure une excellente satisfaction dans tous les aspects comptables et de RH. C’est aussi avec l’aide infatigable de Monsieur HUNGERBUEHLER que nous avons pu créer notre SA. Je ne peux que recommander vivement cette fiduciaire.
Très réactifs, très sympathiques et à l’écoute. De plus, ils proposent des moyens comptables dignes du 21e siècle (p.ex. : scan du ticket de restaurant avec le smartphone et les opérations comptables se font toutes seules, y compris la TVA) ! Ça leur permet de consacrer leur temps à une vraie stratégie comptable et d’être bien plus qu’une fiduciaire à qui on apporte des sacs remplis de justificatifs à la fin de l’année.
Professionnalisme, efficacité… c’est ce qui vient spontanément après avoir reçu les conseils avisés de Monsieur HUNGERBÜHLER. Merci 👍🏼
Super expérience, très professionnel! Merci à l’équipe SmartFidu
8. LGH Financial Strategy Lausanne – Gestion de fortune & Conseiller financier
Mardi: 09:00–18:00
Mercredi: 09:00–18:00
Jeudi: 09:00–18:00
Vendredi: 09:00–18:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
LGH Financial Strategy Lausanne est un conseiller financier basé à Lausanne, dédié à la gestion de fortune et à la planification patrimoniale. L’équipe offre une approche globale et personnalisée, axée sur la compréhension approfondie des besoins et des objectifs de chaque client. Leur expertise en matière de stratégies d’investissement et de planification fiscale permet de construire des solutions sur mesure.
Reconnu pour son professionnalisme et sa réactivité, LGH Financial Strategy s’engage à fournir un service de haute qualité, fondé sur l’intégrité et la transparence. Ils accompagnent leurs clients avec assurance dans la prise de décisions financières éclairées, en mettant l’accent sur la recherche de solutions adaptées et innovantes.
Formidable!!!! Enfin quelqu’un qui m’offre une vision globale et compréhensible de mon patrimoine, il met en avant les enjeux, ce qui me permets de comprendre rapidement ma situation et de prendre les bonnes décisions. MERCI
Certainement sa plus grande qualité est sa probité ,intègre il maitrise parfaitement son sujet avec toujours une subtile et solide analyse fiscale. Merci encore pour votre disponibilité toujours constante .
Vous pouvez vraiment compter sur Monsieur Hauswirth. Rassurant, il vous trouvera toujours des solutions à tous vos problèmes!
Probité, professionnalisme et réactivité font de Monsieur Hauswirth un prestataire de confiance que je recommande !
Je recommande Laurent les yeux fermés
Grande expérience, à l’écoute et toujours prêt à offrir une solution adéquate. Je recommande !
Laurent est un type extraordinaire ! Je recommande vivement ses services.
9. D.A. Fiduciaire Sàrl
Mardi: 08:30–12:00, 13:30–16:30
Mercredi: 08:30–12:00, 13:30–16:30
Jeudi: 08:30–12:00, 13:30–16:30
Vendredi: 08:30–12:00, 13:30–16:30
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
D.A. Fiduciaire Sàrl, basée à Lausanne, se positionne comme un conseiller financier proposant un accompagnement personnalisé. L’entreprise met en avant son expertise dans la gestion administrative et comptable, cherchant à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. La réactivité et l’écoute sont des valeurs souvent mises en avant.
Bien que l’efficacité et le sérieux de certains collaborateurs soient soulignés, il est important de s’assurer d’une parfaite adéquation entre les attentes et les prestations proposées. Une communication claire et une transparence sur les honoraires sont des facteurs clés pour garantir une relation de confiance et éviter tout malentendu.
Très chère pour une prestation basique et mal faite. Mieux réalisé par moi même et un gain de 800 chf montant de ses honoraires ,pour une déclaration d une grande simplicité. Bref allez voir ailleurs et exiger un devis avant pour éviter les mauvaises surprises .
Malheureusement, DA fiduciaire n’est pas une entreprise professionnelle. Très déçue par la qualité des prestations fournies. La préoccupation est dans les factures et les honoraires injustifiés. Un grand sentiment d’arnaque… Le service client est clairement à revoir. Je ne recommande pas. A fuir! (Zéro étoile pour ma part)
Je vous recommande DA Fiduciaire sans hésitation. Une équipe au top, à l’écoute et efficace. Merci à vous pour vos précieux conseils !
Cindy vous accompagne dans votre comptabilité avec sérieux. Vous pouvez lui faire confiance à 100 %
Cindy est à l’écoute, comprend vos besoins et offre des prestations de qualité. Excellente fiduciaire. Merci Cindy
Une équipe de professionnels au top, menés d’une main de maître par Cindy, dont la proactivité et la bienveillance est sans égal.
Efficace, à l’écoute et très transparent sur les prestations et prix! C’est vraiment appréciable, un grand MERCI.
10. Loralie SA
Mardi: 08:30–17:30
Mercredi: 08:30–17:30
Jeudi: 08:30–17:30
Vendredi: 08:30–17:30
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé
Loralie SA, basée à Lausanne, est une fiduciaire offrant une gamme complète de services de conseil financier. L’entreprise s’attache à fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, notamment pour les entreprises. Ils se distinguent par leur réactivité et leur capacité à trouver des solutions pragmatiques, assurant ainsi une gestion efficace des dossiers.
Reconnue pour sa professionnalisme et son détermination, Loralie SA accompagne ses clients dans l’expansion de leurs activités et les aide à naviguer les complexités de la législation suisse. La confiance et la fiabilité sont des valeurs fondamentales de leur approche, contribuant à un service de qualité.
Loralie SA est une très bonne fiduciaire. Depuis que je suis chez eux avec mes 3 sociétés, les choses fonctionnent parfaitement et je ne peux que recommander leur service. Ils sont rapides et trouvent des solutions. En ce qui concerne le service fiduciaire, je n’ai jamais eu de problème. Merci à toute l’équipe !
Société d’arnaqueurs et de harceleurs avec des “amis” partout dans le monde….fuyez
I would like to express my sincere gratitude for exceptional professionalism, dedication, and care. From our very first interaction, the team made me feel fully supported, providing clear guidance, timely responses, and expert solutions tailored to my needs. Wish you a prosperity and all the best!
Professional, reliable and trustworthy, I would recommend. Loralie SA has helped me expand my small business to new markets without hassle, the accounting is taken care of, I am warned well in advance of any Swiss law changes. Overall, I am very satisfied with the service.
I am extremely dissatisfied and I was mis-lead by LORALIE SA in Lausanne in Switzerland. They are unprofessional and gave me the wrong information. Paying over $9000 in full to form an S.A. which was never formed because of their incompetence. I lost everything. I would have been best served doing things on my own for less than half price. The worst is that despite the written evidence they do not want to recognize their fault and don’t want to refund me even 50%. For all these reasons I do not recommend this company.
Molto disponibili, servizio professionale, persone corrette di cui ti puoi fidare. Grazie per il vostro lavoro
They are not Serious, Incompetent, I wasted time and money. We were completely misinformed.
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Catalog des services offerts par conseillers financiers à Lausanne
Planification de la retraite personnalisée
Les conseillers financiers à Lausanne se spécialisent dans la planification de la retraite personnalisée. Ils analysent la situation financière actuelle de leurs clients, leurs objectifs de retraite, et leur tolérance au risque pour élaborer un plan sur mesure. Ce plan peut inclure des stratégies d'épargne, des placements diversifiés, et des projections de revenus pour assurer une retraite confortable et sécurisée.
Gestion de patrimoine intégrale
La gestion de patrimoine intégrale est un service clé offert par ces professionnels. Cela implique la supervision de tous les aspects du patrimoine d'un client, incluant les investissements, l'assurance, la planification successorale, et l'optimisation fiscale. L'objectif est de maximiser la croissance du patrimoine tout en minimisant les risques et en respectant les objectifs financiers de l'individu ou de la famille.
Conseils en investissement
Les conseillers financiers fournissent des conseils en investissement basés sur une analyse approfondie des marchés financiers et des tendances économiques. Ils aident leurs clients à choisir les placements les plus adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs, en tenant compte de leur horizon de placement et de leur profil de risque. Ils peuvent recommander des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF, et d'autres instruments financiers.
Planification successorale et fiduciaire
La planification successorale et fiduciaire est un aspect crucial de la gestion de patrimoine. Les conseillers financiers travaillent en collaboration avec des notaires et des avocats pour élaborer des stratégies de transmission de patrimoine efficaces et conformes à la loi. Cela peut inclure la création de testaments, de trusts, et d'autres instruments juridiques pour assurer une distribution équitable et ordonnée des biens après le décès.
Optimisation fiscale
L'optimisation fiscale est une priorité pour de nombreux clients. Les conseillers financiers connaissent les lois fiscales en vigueur et peuvent identifier des opportunités légales pour minimiser les impôts sur le revenu, les gains en capital, et les successions. Ils peuvent recommander des stratégies d'investissement fiscales, des placements déductibles, et d'autres moyens de réduire la charge fiscale.
Planification financière pour les entreprises
Les conseillers financiers offrent également des services de planification financière pour les entreprises. Ils aident les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à gérer leurs finances personnelles et professionnelles, à planifier leur retraite, à gérer les risques, et à optimiser leur structure financière pour maximiser la rentabilité et la croissance.
Assurance et protection patrimoniale
La protection patrimoniale est essentielle pour préserver la richesse accumulée. Les conseillers financiers conseillent leurs clients sur les besoins en assurance, y compris l'assurance vie, l'assurance santé, l'assurance invalidité, et l'assurance responsabilité civile. Ils aident à évaluer les risques potentiels et à mettre en place des couvertures adéquates pour protéger le patrimoine contre les imprévus.
Analyse financière et budgétisation
Une analyse financière approfondie est la base de toute planification financière réussie. Les conseillers financiers aident leurs clients à comprendre leur situation financière actuelle, à identifier leurs forces et leurs faiblesses, et à établir un budget réaliste. Ils fournissent des conseils sur la gestion des dettes, l'épargne, et la consommation pour atteindre les objectifs financiers à long terme.
Questions fréquentes sur conseillers financiers à Lausanne
Quels sont les différents types de conseillers financiers à Lausanne ?
À Lausanne, on retrouve plusieurs types de conseillers financiers. Il y a les banquiers privés, qui travaillent pour des institutions financières et proposent des services aux clients fortunés. Ensuite, il y a les conseillers indépendants, qui ne sont liés à aucune institution financière spécifique et peuvent offrir une gamme plus large de produits. Enfin, on trouve les planificateurs financiers certifiés, qui se concentrent sur l'élaboration de plans financiers complets, incluant la planification de la retraite, l'investissement et la gestion des impôts.
Comment choisir un conseiller financier à Lausanne qui correspond à mes besoins ?
Le choix d'un conseiller financier est une décision importante. Il est essentiel de définir clairement vos objectifs financiers et vos besoins spécifiques. Recherchez ensuite un conseiller qui possède l'expertise appropriée et qui a une bonne réputation. N'hésitez pas à rencontrer plusieurs conseillers pour évaluer leur approche, leur personnalité et leur transparence. Une consultation initiale est souvent un bon moyen de se faire une idée.
Quelles sont les qualifications et certifications importantes à rechercher chez un conseiller financier ?
Plusieurs certifications témoignent de la compétence et du professionnalisme d'un conseiller financier. Parmi les plus reconnues, on peut citer le titre de planificateur financier certifié (CFP), qui exige une formation rigoureuse et un examen approfondi. D'autres certifications, comme le titre de gestionnaire de portefeuille agréé (CPA), indiquent une expertise spécifique en matière d'investissement. Vérifiez toujours que le conseiller possède les qualifications nécessaires pour vous offrir des conseils appropriés.
Comment les conseillers financiers à Lausanne sont-ils rémunérés ?
Les conseillers financiers peuvent être rémunérés de différentes manières. Certains reçoivent une commission sur les produits qu'ils vendent, tandis que d’autres facturent des honoraires directs pour leurs services. Il existe également des conseillers qui combinent les deux approches. Il est essentiel de comprendre la structure de rémunération du conseiller avant de lui confier vos finances. La transparence est primordiale.
Quels types de services un conseiller financier peut-il offrir ?
Un conseiller financier peut offrir une large gamme de services, notamment la planification financière globale, la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification successorale et la gestion des impôts. Certains conseillers se spécialisent également dans des domaines spécifiques, comme la planification des études ou la planification de la succession. Il est important de déterminer quels services correspondent le mieux à vos besoins.
Comment puis-je vérifier les antécédents d'un conseiller financier à Lausanne ?
Il est crucial de vérifier les antécédents d'un conseiller financier avant de lui confier vos finances. Vous pouvez consulter le site web de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) pour vérifier si le conseiller est agréé. Vous pouvez également effectuer une recherche sur le site web de l'organisme de réglementation local pour vérifier s'il y a des sanctions disciplinaires contre le conseiller.
Quel est le rôle de la FINMA dans la supervision des conseillers financiers ?
La FINMA est l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Elle est responsable de la réglementation et de la supervision des banques, des compagnies d'assurance et des intermédiaires financiers, y compris les conseillers financiers. La FINMA veille à ce que les conseillers financiers agissent de manière intègre et professionnelle et qu'ils respectent les règles de conduite applicables.
Quels sont les risques liés à l'investissement et comment un conseiller financier peut-il m'aider à les gérer ?
Tout investissement comporte des risques, et il est important d'en être conscient. Un conseiller financier peut vous aider à évaluer votre tolérance au risque et à élaborer une stratégie d'investissement appropriée. Il peut également vous aider à diversifier votre portefeuille pour réduire les risques et à surveiller vos investissements régulièrement.
Comment puis-je m'assurer que mes informations financières sont sécurisées avec un conseiller financier ?
La sécurité de vos informations financières est une priorité. Assurez-vous que le conseiller financier utilise des protocoles de sécurité robustes pour protéger vos données, telles que le chiffrement des données et l'authentification à deux facteurs. Posez-lui des questions sur ses politiques de confidentialité et sur la manière dont il protège vos informations contre les cyberattaques.
Quels sont les avantages d'avoir un plan financier écrit ?
Un plan financier écrit est un document qui décrit vos objectifs financiers, vos stratégies pour les atteindre et les étapes concrètes à suivre. Avoir un plan financier écrit vous permet de rester concentré sur vos objectifs, de suivre vos progrès et de prendre des décisions éclairées. Il sert de feuille de route pour vos finances et peut vous aider à atteindre la sécurité financière.