SVAG Conseil en Patrimoine Suisse SA

Je vous recommande ma conseillère en gestion de patrimoine, Céline Mayer, pour une analyse financière globale de votre situation. C’est quelqu’un de professionnel et très humain, à l’écoute des besoins, qui prend le temps de comprendre les envies pour aider à les réaliser, en accompagnant, sans forcer. Elle m'a aidé à comprendre les problématiques importantes que l'on n'apprend pas à l'école et dont personne ne parle jamais, comme l'importance de la prévoyance pour sa retraite, comment optimiser ses investissements, quelles sont les assurances essentielles, et à quoi faire attention pour envisager un projet immobilier. Je me réjouis de continuer à collaborer avec elle sur le long terme.

Nous sommes accompagnés par Céline Mayer et recommandons vivement ses services. Elle nous conseille et nous accompagne dans nos décisions et nos démarches, notamment en ce qui concerne notre prévoyance et notre situation financière. Toujours professionnelle, gentille et souriante, c’est un vrai plaisir de collaborer avec elle. Merci Céline 😊

Je ne peux que recommander Céline Mayer pour une analyse financière globale de votre situation. Elle m'a aidé à comprendre les problématiques importantes que l'on n'apprend pas à l'école et dont personne ne parle jamais, comme l'importance de la prévoyance pour sa retraite, qu'est ce que la LPP et comment optimiser ses investissements, même à petit moyen! Sans jamais mettre de pression pour changer une assurance ou une autre, ou pour investir, elle m'a vraiment ouvert les yeux et j'espère continuer avec elle sur le long terme!

J’ai eu l’occasion d’être accompagné par Côme Dacien dans le cadre d’une analyse financière globale, et je ne peux que recommander son approche. Le rendez-vous a été clair, structuré et surtout très pédagogique. Côme a pris le temps d’expliquer chaque point (prévoyance, assurances, fiscalité), sans pression commerciale, avec des solutions concrètes et adaptées à ma situation personnelle. J’ai particulièrement apprécié sa disponibilité, la clarté des documents transmis après le rendez-vous et le suivi proposé dans le temps. On se sent réellement accompagné, avec un interlocuteur unique qui maîtrise ses sujets et anticipe les prochaines étapes. Un accompagnement professionnel, humain et rassurant. Merci encore.

Nous sommes accompagnés par Maxime Gabriel depuis plusieurs années et nous ne pouvons que recommander la qualité de son travail. D’un grand professionnalisme, il fait preuve d’une écoute attentive, d’une analyse rigoureuse et d’une véritable vision à long terme. Il sait identifier et proposer des solutions parfaitement adaptées à nos besoins, toujours de manière optimisée, sécurisée et avec une grande clarté dans ses explications. Sa disponibilité et sa réactivité, particulièrement appréciables compte tenu de nos horaires parfois complexes, sont également des atouts majeurs. Il a su nous conseiller et nous guider efficacement dans nos différents projets, tant immobiliers que familiaux, en nous apportant un accompagnement personnalisé et rassurant à chaque étape. Nous recommandons vivement de le rencontrer pour un échange : il saura faire un point complet, gratuitement et sans engagement, sur vos projets actuels et futurs. Un grand merci à vous, Maxime, pour votre accompagnement au fil des années.

Monsieur Maxime Gabriel est un conseiller très humain, qui pense avant tout à ses clients, et ajuste chaque demandes avec soin. En effet, il se démarque par son attitude et son enthousiasme quand il s’agit d’apporter son soutien. Il est également très précis et structuré ce qui apporte de la clarté, de la compréhension, et de la confiance. Je suis très satisfaite de l’avoir rencontré, suite à une mauvaise expérience passée avec un autre conseiller d’une autre boîte. Le contraste est présent : il propose des solutions justes aux besoins mentionnés, sans forcer et en prenant le temps d’être dans l’écoute active. J’apprécie personnellement sa franchise et sa bienveillance. Je recommande grandement ce conseiller si vous vous questionnez sur vos futurs projets de vie🤝.

Luca a été de très bon conseil, sans jugement et m'a conseillé de façon à adapté à ma vie , mes envis et ma situation financière. Il a une vision à moyen et long terme et reste réaliste. Il est fiable , dévoué et se met VRAIMENT disponible pour répondre à nos questions. Merci infiniment ! Je vous le conseille sans aucun doute. Isabelle-Maude Fortier