Conseillers en planification de retraite à Lausanne : trouvez les meilleures options près de chez vous

Je vous recommande ma conseillère en gestion de patrimoine, Céline Mayer, pour une analyse financière globale de votre situation. C’est quelqu’un de professionnel et très humain, à l’écoute des besoins, qui prend le temps de comprendre les envies pour aider à les réaliser, en accompagnant, sans forcer. Elle m’a aidé à comprendre les problématiques importantes que l’on n’apprend pas à l’école et dont personne ne parle jamais, comme l’importance de la prévoyance pour sa retraite, comment optimiser ses investissements, quelles sont les assurances essentielles, et à quoi faire attention pour envisager un projet immobilier. Je me réjouis de continuer à collaborer avec elle sur le long terme.

Nous sommes accompagnés par Céline Mayer et recommandons vivement ses services. Elle nous conseille et nous accompagne dans nos décisions et nos démarches, notamment en ce qui concerne notre prévoyance et notre situation financière. Toujours professionnelle, gentille et souriante, c’est un vrai plaisir de collaborer avec elle. Merci Céline 😊

Je ne peux que recommander Céline Mayer pour une analyse financière globale de votre situation. Elle m’a aidé à comprendre les problématiques importantes que l’on n’apprend pas à l’école et dont personne ne parle jamais, comme l’importance de la prévoyance pour sa retraite, qu’est ce que la LPP et comment optimiser ses investissements, même à petit moyen! Sans jamais mettre de pression pour changer une assurance ou une autre, ou pour investir, elle m’a vraiment ouvert les yeux et j’espère continuer avec elle sur le long terme!

J’ai eu l’occasion d’être accompagné par Côme Dacien dans le cadre d’une analyse financière globale, et je ne peux que recommander son approche. Le rendez-vous a été clair, structuré et surtout très pédagogique. Côme a pris le temps d’expliquer chaque point (prévoyance, assurances, fiscalité), sans pression commerciale, avec des solutions concrètes et adaptées à ma situation personnelle. J’ai particulièrement apprécié sa disponibilité, la clarté des documents transmis après le rendez-vous et le suivi proposé dans le temps. On se sent réellement accompagné, avec un interlocuteur unique qui maîtrise ses sujets et anticipe les prochaines étapes. Un accompagnement professionnel, humain et rassurant. Merci encore.

Nous sommes accompagnés par Maxime Gabriel depuis plusieurs années et nous ne pouvons que recommander la qualité de son travail. D’un grand professionnalisme, il fait preuve d’une écoute attentive, d’une analyse rigoureuse et d’une véritable vision à long terme. Il sait identifier et proposer des solutions parfaitement adaptées à nos besoins, toujours de manière optimisée, sécurisée et avec une grande clarté dans ses explications. Sa disponibilité et sa réactivité, particulièrement appréciables compte tenu de nos horaires parfois complexes, sont également des atouts majeurs. Il a su nous conseiller et nous guider efficacement dans nos différents projets, tant immobiliers que familiaux, en nous apportant un accompagnement personnalisé et rassurant à chaque étape. Nous recommandons vivement de le rencontrer pour un échange : il saura faire un point complet, gratuitement et sans engagement, sur vos projets actuels et futurs. Un grand merci à vous, Maxime, pour votre accompagnement au fil des années.

Monsieur Maxime Gabriel est un conseiller très humain, qui pense avant tout à ses clients, et ajuste chaque demandes avec soin. En effet, il se démarque par son attitude et son enthousiasme quand il s’agit d’apporter son soutien. Il est également très précis et structuré ce qui apporte de la clarté, de la compréhension, et de la confiance. Je suis très satisfaite de l’avoir rencontré, suite à une mauvaise expérience passée avec un autre conseiller d’une autre boîte. Le contraste est présent : il propose des solutions justes aux besoins mentionnés, sans forcer et en prenant le temps d’être dans l’écoute active. J’apprécie personnellement sa franchise et sa bienveillance. Je recommande grandement ce conseiller si vous vous questionnez sur vos futurs projets de vie🤝.

Luca a été de très bon conseil, sans jugement et m’a conseillé de façon à adapté à ma vie , mes envis et ma situation financière. Il a une vision à moyen et long terme et reste réaliste. Il est fiable , dévoué et se met VRAIMENT disponible pour répondre à nos questions. Merci infiniment ! Je vous le conseille sans aucun doute. Isabelle-Maude Fortier

Lucirene Rocha est différente de la concurrence…c’est une conseillère professionnelle qui se concentre sur le bien-être de ses clients sans aucun intérêt caché. Il existe de nombreuses agences qui te traitent avec intérêt jusqu’au moment de te faire signer, mais Lucirene, elle, reste très attentionnée aussi bien en personne qu’après le service. De plus, la formation que j’ai suivie avec elle m’a beaucoup aidé à progresser ici. Je suis direct : si je laisse un mauvais avis, c’est pour une raison, mais pour moi, ProxiConseils mérite une bonne évaluation, surtout parce qu’on m’y accompagne aussi en espagnol❤️

Avec des conseils sur mesure, j’ai été très heureux des services proposés par Lucirene qui a su trouver les assurances dont j’avais besoin au meilleur prix. Je recommande ses services aussi pour son écoute et sa gentillesse !

Madame lucirene trés professionnel Et encore elle donne des bonnes astuces pour faire des économies Merci beaucoup madame Lucirene Je recommande fortement Je suis très satisfait

Excellente expérience ! Super réactive et très transparente. Lucirene est l’une des meilleures conseillères que j’ai rencontrées en Suisse.

Je ne peux que vivement recommander le service offert par Mme Lucirene Rocha. Je me suis adressée à Proxy Conseils pour ma déclaration d’impôts : mon dossier a été traité avec une rapidité remarquable, tout en assurant une précision irréprochable et une totale transparence.

Super expérience avec Lucirene Rocha chez Proxi Conseils à Lausanne : très professionnelle, à l’écoute et claire. Je recommande ✨️👍 Je mettrai même 10 étoiles si je pouvais 😁

Je vous recommande vivement ! Très gentille et à l’écoute. Elle fait une superbe travail. Merci encore !!!!

Très bonne première expérience avec M. Kharchafi. Il a su comprendre ma situation et me donner des explications simples et précises, ce qui est très appréciable quand on n’est pas spécialiste en finance. Je me suis sentie en confiance et bien conseillée. Je recommande sans hésiter.

Service professionnel et efficace pour ma déclaration d’impôt. Communication très facile et réactive de leur part. Explications très claires et suivi rapide. Je recommande vivement les services de FBKConseils.

Nous avons fait appel au savoir-faire du bureau FBK pour un conseil concernant les prêts hypothécaires et la fiscalité. Yanis a fait preuve d’une réelle expertise et d’une excellente préparation, avec une grande capacité à expliquer les sujets complexes en des termes simples et accessibles. Nous n’hésiterons pas à faire de nouveau appel à eux à l’avenir pour tout ce qui touche à la fiscalité!

Un grand merci à Monsieur Kharchafi de FBK Conseils pour son excellent accompagnement dans ma déclaration d’impôts en tant qu’indépendant. Il a pris en charge l’ensemble du processus avec professionnalisme et m’a apporté des conseils précieux, le tout avec une grande réactivité et une vraie qualité d’écoute. Je recommande vivement ses services à tous ceux qui cherchent un expert fiable et compétent pour leurs démarches fiscales !

M. Kharchafi et Mme Wallace ont été plus que professionnels. Leur expertise et leur bienveillance nous ont parfaitement rassurés tout au long du rendez-vous. Un service efficace et de grande qualité. Je ne regrette absolument pas mon choix et recommande vivement !! Ils ne sont pas là que pour le frics mais sont leur métier avec passion !!

Toujours très pro à l’écoute et conseils avisés. Site génial , explications claires. Suivi parfait. N’hésitez pas à faire appel à monsieur Kharchafi et ses collègues vous ne serez pas déçu !

Qui n’a jamais eu de doute en remplissant sa déclaration d’impôts ? Est-ce que j’ai oublié quelque chose ? Est-ce que j’ai bien remplit la bonne rubrique ? Eh bien, avec l’équipe de FBKConseils, tout a été clair, tout m’a été expliqué avec le pourquoi et le comment. Et lorsque j’ai cliqué Envoyer sur mes déclarations d’impôts, je n’ai plus eu aucun doute, aucune crainte. Bravo à eux. Je reviendrai l’année prochaine ou peut-être avant pour d’autres bons conseils financiers.

BRAVO ! Merci Monsieur André pour votre professionnalisme, votre écoute, vos conseils, votre bonne humeur et surtout votre patience. Le suivi du dossier a été parfait. Le site Neho avec la présentation du bien, la plaquette du dossier et la visite virtuelle étaient à la hauteur de nos espérances. L’organisation des visites réelles était efficace et vous avez su partager avec les acquéreurs potentiels les points forts du bien tout en les rendant attentifs sur les points qui méritaient d’être approfondis. Rien n’a été laissé au hasard et le résultat s’en ressent. Cela a été un plaisir de collaborer avec vous. Nous sommes très satisfaits et nous n’hésiterons pas à faire à nouveau appel à vous si nous devions acheter ou vendre une autre maison !

Une expérience exceptionnelle avec Neho que je recommande vivement. J’ai été accompagné par M. Estramon et son assistant qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de la vente. Ils ont toujours été très réactifs et m’ont pleinement soutenu dans chaque étape. Le rapport qualité-prix de leur service est tout simplement imbattable par rapport à la concurrence. Je tiens d’ailleurs à souligner que leur engagement a largement dépassé le cadre du contrat initial : ils ont su être présents et de bon conseil au-delà de mes attentes. Un grand merci pour votre efficacité !

Nous avons acheté une maison récemment et notre expérience avec notre conseiller Neho a été mitigée. Nous n’avons jamais rencontré le courtier en personne, uniquement eu quelques échanges téléphoniques. La communication nous a parfois semblé très pressante, notamment concernant les délais et la reformulation d’une offre qui, selon nous, était trop élevée. Après avoir refusé de suivre cette recommandation, nous avons finalement accepté une contre-offre directement des vendeurs, dont le contact à toujours été très bon. La transaction s’est concrétisée, mais nous avons également ressenti une pression pour signer rapidement chez le notaire, alors que nous étions déjà en accord avec les vendeurs sur les délais. L’achat d’un bien immobilier est une étape importante dans une vie. Nous aurions apprécié une approche plus sereine, davantage d’accompagnement et un climat plus rassurant.

Juste magnifique et parfait !!! Neho via Nicolas, efficace, fiable, des infos concrètes, valables et sans bla-bla… Un conseiller, trps sympa, compétent et présent dans toutes les démarches, on sait où l’on va et cela est super agréable et rassurant. Donc un seul mot … Bravo, Nicolas. Un client très satisfait, content et heureux. Alexandre

Un grand merci à Monsieur André de chez Neho pour son accompagnement exceptionnel dans la vente de ma maison. Grâce à son professionnalisme, sa réactivité et sa parfaite maîtrise du marché, la vente s’est réalisée rapidement et dans d’excellentes conditions. Service sérieux, transparent et de grande qualité. Je recommande sans hésitation. Azemi M.

J’ai eu l’occasion de côtoyer M. DAMIANO dans cette vente. Il a été parfait ! Professionnel, sympathique et efficace. Je suis enchanté par son travail. Tout a été clair, simple et effectué dans la bonne humeur. Merci David !!

J’ai été très satisfait(e) de l’accompagnement de cet agent immobilier tout au long de l’achat de ma maison. Il a été extrêmement réactif, toujours disponible et très à l’écoute de mes besoins. Ses conseils ont été précieux à chaque étape, ce qui m’a permis d’avancer en toute confiance. Il m’a accompagné avec sérieux et professionnalisme jusqu’à la signature finale. Je recommande vivement ses services à toute personne souhaitant acheter un bien immobilier dans les meilleures conditions.

Mon entretien avec Rayan a été particulièrement enrichissant. Au-delà de l’échange autour de son parcours, ses conseils se sont révélés d’une grande valeur et m’ont permis d’ouvrir de nouvelles perspectives. Je le recommande vivement, tant pour ses qualités humaines que pour la pertinence de ses conseils.

Je recommande vivement M. Gharbi. Grâce à son aide, j’ai pu me décharger d’un sacré poids administratif. Il est très à l’écoute et de ce fait, fournit des conseils sur mesure à ses clients. J’ai enfin commencé à faire les bons choix avec mon argent et je me réjouis de la suite. Merci encore à lui.

Mr. Gharbi est une personne très professionnelle, à l’écoute et toujours de bon conseil. J’ai trouvé son approche honnête et orientée vers mes besoins réels. Il prend le temps d’expliquer les choses de manière simple et transparente, j’ai rapidement eu confiance. Je recommande vivement ses services à toute personne recherchant un accompagnement sérieux, fiable et indépendant.

Je recommande avec plaisir! À chaque discussion, Rayan a toujours cherché à comprendre la situation avant de me donner son avis et son expertise Un conseiller très soucieux de trouver la bonne solution. Clairement dans l’intérêt du client.

Ancien voisin de classe au gymnase, j’ai gardé contact avec lui avec les années. Ses conseils ont été précieux dans mes choix financiers. Je vous le recommande!

Super expérience avec Rayan ! Très professionnel, il donne d’excellents conseils financiers et prend vraiment le temps d’expliquer. Si vous cherchez quelqu’un de fiable et compétent sur Lausanne, je ne peux que recommander. Merci encore pour ton aide !

Super expérience avec un super conseiller. Rayan connaît son sujet et je l’ai trouvé très à l’écoute de mes besoins. Ayant du mal à faire confiance aux conseiller en assurance/banque, j’ai pu avoir des conseils d’une transparence totale, sans intérêts cachés. Je recommande

Je suis pleinement satisfait du travail de DYN. Leur efficacité, leur rigueur et la qualité exceptionnelle de notre relation font toute la différence. J’ai une confiance totale en leurs collaborateurs, qui gèrent mes dossiers avec sérieux et professionnalisme. Un grand merci pour votre accompagnement constant au fil de ces années.

Une équipe dynamique et visionnaire ! Chez Dyn SA, la fiduciaire ne se limite pas à la comptabilité : elle intègre le digital, le conseil et l’accompagnement stratégique. Nous apprécions leur approche moderne et sécurisée, ainsi que leur expertise multisectorielle. Une belle référence dans notre métier !

Nous collaborons avec DYN (anciennement HB Partenaires) depuis 2014 et sommes toujours très satisfaits de cette relation. Nous avons trouvé en eux un partenaire fiable, disponible et à l’écoute, sur qui nous pouvons compter pour leurs précieux conseils et leur accompagnement de qualité.

Cela fait plusieurs années maintenant que je fais confiance à DYN Fiduciaire, et je ne peux que me réjouir de cette collaboration. Leur professionnalisme, leur écoute et leur capacité à s’adapter à mes besoins ont toujours été au rendez-vous. Je tiens tout particulièrement à remercier Barbara, qui a été une aide précieuse à chaque étape. Toujours disponible, claire dans ses explications, elle a su rendre des démarches parfois complexes beaucoup plus simples et rassurantes. C’est un vrai confort de pouvoir compter sur quelqu’un comme elle. Au fil du temps, j’ai vu leurs services évoluer, se digitaliser intelligemment, tout en gardant ce lien humain qui fait toute la différence. On sent que la satisfaction du client est au cœur de leurs priorités. Merci à toute l’équipe pour votre accompagnement et votre bienveillance.

Un grand merci à Delphine et Matthieu qui gèrent ma comptabilité avec brio depuis plusieurs années, ainsi qu’à toute la team.

Très beau discours commercial, mais cela ne suit pas au niveau des prestations. Des erreurs répétitives qui ont nécessité de nombreuses heures de contrôle de notre part, sans aucun geste commercial de leur part. Malgré des discussions avec M. Chamorel, impossible de nous faire entendre. Je les déconseille fortement, il y a d’autres fiduciaires bien plus compétentes sur la place, à des prix plus convenables.

Société reactive et à l’ecoute, je recommande leur qualité !

C’est un centre de formation pour entreprises. J’y suis allé pour un coaching individuel pour information et clarifications pour une personne qui arrive à la retraite,dans le cadre d’un programme qui s’appelle :AvantAge je suis été pris charge par Monsieur Stephane D.S.une personne agréable et compétente.

Bon site et bonnes activités seniors et pour les bénévoles 👍♥️

Plus que satisfaite et vraiment confiante. Un grand merci pour tout.

Bonne ambiance ! Dynamisme.

Top pro … Bravo

Excellent

Super services ! Merci à M. Chavaillaz pour ses conseils et sa disponibilité. Je recommande.

Je conseille fortement Xavier Chavaillaz qui est toujours à l’écoute et de très bon conseil !

Un excellent service à l’écoute des besoins de ses clients, Félicitations!

Extrêmement bruillant on ne s’entend pas avec mon conseillé et moi même alors que nous sommes assis l’un à côté de l’autre. Peut être penser à faire une meilleure installation des bureaux serait déjà un bon début.

La personne qui travaille à l’accueil (grande, la trentaine) parle vraiment mal aux retraités… Elle ne se rend pas compte du stress qu’elle crée chez eux. Elle n’a rien à faire dans cette structure. Elle donne une très mauvais image alors que les bénévoles qui aident à réaliser les déclarations d’impôts sont extrêmement patients, gentils et à l’écoute. Vraiment dommage !

Très aimable et personnel super sympa sauf une femme(environ 30 ans) assez grande porté une chemise blanche et une jeans bleu .elle es très méchante et stressent pour rien de tout. elle est une personne nuisible pour Avivo. cet évènement m’a marqué durant toute la journée.

Merci à cette jeune femme d’une trentaine d’année. Je me suis sentie écoutée, non jugée. Une empathie et une bienveillance qui se font rares actuellement. Merci à vous mademoiselle!

Très mauvais accueil. Des gens sans aucun respect. Pour moi une très mauvaise expérience chez Avivo Lausanne

Un Société pour les personnes Âgées Qui est présente dans le milieu social Elle permet à nos seniors-tu pouvoir avoir un contact entre eux et le reste de la communauté elle s’occupe aussi des vacances on est sorti adapté aux personnes Âgées

Elle est quelque peu confinée et peu visible dans le bâtiment de la place Chauderon. Par contre, le personnel est accueillant.

Je suis écœurée d’avoir dû payer la facture pour la réparation des deux ventilations, alors que cette intervention ne relevait absolument pas de ma responsabilité. J’espère ne plus jamais avoir affaire à vous ni à vos partenaires Bernard Nicod. L’argent semble être votre seule préoccupation, sans aucune écoute ni respect pour les locataires. C’est honteux !

Autre centre de l’incompetence lausannoise, obsolet, desuet, cupides, incompetents technologiquement. Pretendent gerer efficacement les probleme energetiques de leurs immeubles, afin de facturer des supplements de frais indus…leurs employees me font penser a des fonctionnaires, sans doute recuperes dans un office loge a la meme enseigne. Une etoile c’est beaucoup (trop) !

Forcé de constater que je suis pas le seul à être maltraité suite à un appel téléphonique par les retraites populaires En ce qui me concerne, c’est juste une histoire de papier que vous demandez qu’on vous envoie. Et en réponse on vous renvoie sur internet alors que vous n’êtes pas Web. Et mon interlocuteur m’envoie pas les bons papiers. Je recommence mon téléphone et là c’est encore pire l’ employée vous écoute simplement pas et vous demande votre mail alors que vous lui dites que internet c’est pas votre truc . Je pense très sérieusement que l’heure de téléphone que j’ai passé avec ses deux individus devrait m’être payé ou au pire les retraites populaires devraient diminuer leur personnel car pour répondre des choses pareilles on a pas besoin d’autant d’employé surtout payé par des clients comme moi. Cette boîte me fait juste penser à une entreprise qu’il faut fuir, car par ses agissements font perdre de l’argent aux assurés que nous sommes et crée une image pitoyable des retraités populaires. Établissement à fuir de toute urgence ABE

J’ai toujours eu de très bonnes expériences avec le bailleur Les Retraites Populaires au fil des années. Chaque situation a été traitée de manière professionnelle et compétente. Merci beaucoup pour cela.

Après le rachat de notre immeuble à préverenges et la reprise de la gérance ( anciennement la médiocre wincasa) nous avons été agréablement surpris par le professionnalisme de cette régie , les demandes urgente sont traitée et nous obtenons toujours des réponses à nos questions , pourvu que cela dure .

Une visite d’appartement programmée plusieurs jours à l’avance. Une fois devant l’immeuble nous appelons “l’agent” avec qui nous avons rdv. Il nous donne le code d’entrée et nous explique que la clef de l’appartement est cachée et que nous allons faire la visite pas nous même. Nous découvrons un appartement complètement en travaux dans lequel il n’y a même pas de lumière. Une personne pour répondre à nos questions n’aurait pas été de trop !

Ils continuent d’envoyer des factures alors que des nouveaux locataires ont reprit notre appartement… Premier rappel j ai réussit à les appeler après au moins 30 appels car bien sûr impossible de les joindre …. Normalement ils ont dit qu’ils allaient régler ça et là un nouveau rappel avec déjà des factures pour les mois suivants …. Il s’agit d’un manque total de compétence et de diligence … ça veut dire ils envoient des factures à nous et aux locataires actuels ? …. C’est juste inadmissible et impossible de régler les soucis car biensuuuur personne ne peut répondre au téléphone …